EL TESTAMENTO EN COSTA RICA

Es importante establecer que es un testamento. Desde un punto de vista jurídico y de conformidad con la Legislación Costarricense, el testamento es considerado un acto jurídico libre, solemne, personalísimo y formal, por medio del cual una persona dispone como acto de última voluntad -y de forma anticipada-, como desea que su patrimonio sea distribuido.

El testamento es una figura legal regulada en nuestro ordenamiento que como se indica, permite al testador plasmar de forma libre, la manera en que sus bienes se repartirán. La distribución de los bienes puede efectuarse de diversas formas, a saber:

–De manera universal, en la cual el testador puede establecer herederos universales de todo el patrimonio.

–Por medio de porcentajes, en este caso el testador puede asignar a cada heredero un porcentaje o derecho sobre los bienes.

–Por legados, es decir, cuando el testador asigna en concreto, alguno de sus bienes o derechos a una o varias personas en particular.

Existen dos tipos de testamentos, los abiertos y los cerrados.

El Testamento Abierto: Es aquel que se otorga ante un notario, por medio de escritura pública. Es el más común y por su naturaleza puede considerarse público, ya que su copia quedará resguardada en el Archivo Nacional. Este tipo de testamento debe de cumplir con una serie de formalidades a saber:

-Deben de ser fechado con indicación de año, mes, día, hora y lugar.

-Tiene que ser leído ante tres testigos escogidos por el otorgante o el notario.

-Ser firmado por el testador, los testigos y el notario público

El Testamento Cerrado: También considerado confidencial. Puede ser escrito por el mismo testador. Para que tenga efectos legales, debe ser presentado en sobre sellado ante un notario público quien, en presencia de tres testigos, y mediante escritura pública dejará constancia en el sobre que se trata de un testamento cerrado, que le fue presentado el por el mismo testador, el número de hojas que contine el testamento, si está escrito y firmado por el testador, y si el documento contiene algún borrón, enmienda o nota marginal. Esta manifestación deberá de ser firmada por el testador, tres testigos y el notario. Este tipo de testamento, deberá ser presentado ante un Juez para su apertura, etapa para la cual se convocará a una audiencia a la que deberán comparecer el notario y los testigos.

Un testamento otorgado con las formalidades de Ley, dará al testador y a los herederos claridad en el proceso sucesorio. Es decir, da posibilidad a las partes de conocer cuáles serán los bienes a heredar, su proporción, quien será el albacea -administrador de los bienes-, y en caso de existir menores de edad, quien será el tutor. Todo ello les ahorra a los familiares del fallecido, discusiones y conflictos que puedan surgir.

Cabe resaltar, que el testamento y el proceso sucesorio son diferentes. El proceso sucesorio,

es el procedimiento legal por medio del cual un juez o un notario público, distribuye los bienes del testador, ya sea respetando sus deseos por medio de la ejecución del testamento; o bien siguiendo los lineamientos y parámetros de distribución establecidos por el artículo 572 del Código Civil.

¿Sí suscribo un testamento, podré evitar la apertura de un proceso sucesorio?

Esta es una pregunta frecuente en las personas, y la respuesta es NO. Exista o no un testamento, cuando una persona tiene bienes y muere siempre deberá abrir un proceso sucesorio, el cual puede ser notarial o judicial.

Debemos de ser claros en que, si otorgamos un testamento, el proceso de distribución se volverá más fácil y rápido, ya que el testamento dará una guía clara en la forma en que los bienes serán heredados. El testamento lo que permite es que sea el testador quien indique como desea que sus bienes sean distribuidos y no la Ley o sus familiares, quienes lo establezcan. Ahora bien, si otorgamos un testamento, para el juez o el notario público, el proceso de distribución de bienes se volverá más fácil y rápido, ya que ésta figura nos brinda una serie de ventajas o beneficios, tales como:

• Previene conflictos familiares y desgaste emocional. Al indicar el testador la forma de distribución de los bienes, sus seres queridos se evitan llevar a cabo esta tarea.
• Proceso más rápido y ágil. Al existir testamento, este deberá de ejecutarse en la forma y condiciones indicadas por el documento, lo que promueve que el proceso tarde menos tiempo.
• Los costos y gastos del proceso se disminuyen al no existir grandes conflictos entre los involucrados.
• Los bienes serán heredados en la forma y proporción en que el testador lo disponga. Caso contrario, el patrimonio será heredado siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley.
• Nos da la posibilidad de realizar el proceso en vía notarial, con lo cual el plazo se acorta considerablemente (duración no mayor a 3 meses en vía notarial).

¿Sí poseo bienes en Costa Rica, debería otorgar un testamento?

Sin duda, la respuesta es SI. La mayoría de las personas tiene una percepción negativa o incorrecta de los testamentos, y prefieren evadirlos, esto se debe a que lo asocian con la proximidad de su muerte. Sin embargo, el testamento debería de ser visto como un instrumento dado para organizar de manera responsable, la distribución de todos los bienes adquiridos durante la vida. Suscribir un testamento nos dará tranquilidad y seguridad, pues sabremos que nuestro patrimonio será distribuido de la forma en que lo deseamos. 

Instaurar una cultura testamentaria, ayudaría a resolver muchos problemas que existen hoy en día, y que suelen surgir después de la muerte del testador.

Es importante destacar que el testamento tiene la característica de ser revocable, lo que permite al testador cambiar sus deseos las veces que lo considere necesario, o realizar cambios en caso de que sus circunstancias patrimoniales cambien.

THE WILL IN COSTA RICA

It is important to establish what a will is. From a legal point of view and in accordance with the Costa Rican Legislation, the will is considered a free, solemn, personal and formal legal act, by means of which a person disposes as an act of last will -and in advance-, how he/she wishes his/her estate to be distributed.

The will is a legal figure regulated in our legal system that, as indicated above, allows the testator to freely determine the way in which his assets will be distributed. The distribution of the assets can be carried out in different ways, namely:

-Universally, in which the testator may establish universal heirs of the entire estate.

-By means of percentages, in this case the testator can assign to each heir a percentage or right over the assets.

-By means of legacies, that is to say, when the testator specifically assigns some of his property or rights to one or several persons in particular.

There are two types of wills, open and closed.

The Open Will: It is the one that is granted before a notary, by means of a public deed. It is the most common and by its nature can be considered public, since its copy will be kept in the National Archives. This type of will must comply with a series of formalities:

-It must be dated with indication of year, month, day, time and place.

-It must be read before three witnesses chosen by the grantor or the notary.

-It must be signed by the testator, the witnesses and the notary public.

The Closed Will: Also considered confidential. It can be written by the testator himself. In order for it to have legal effects, it must be presented in a sealed envelope before a notary public who, in the presence of three witnesses, and by means of a public deed will record on the envelope that it is a closed will, that it was presented by the testator himself, the number of pages contained in the will, if it is written and signed by the testator, and if the document contains any erasures, amendments or marginal notes. This statement must be signed by the testator, three witnesses and the notary. This type of will must be presented before a Judge for its opening, stage for which a hearing will be summoned to which the notary and the witnesses must appear.

A will granted with the formalities of the Law will give the testator and the heirs clarity in the probate process. That is to say, it gives the possibility to the parties to know which will be the assets to inherit, their proportion, who will be the executor -administrator of the assets-, and in case of minors, who will be the guardian. All this saves the relatives of the deceased, discussions and conflicts that may arise.

It should be noted that the will and the probate process are different. The probate process

is the legal procedure by means of which a judge or a notary public distributes the testator’s assets, either respecting his or her wishes through the execution of the will, or following the guidelines and parameters of distribution established by article 572 of the Civil Code.

If I execute a will, can I avoid the opening of a probate proceeding?

This is a frequent question asked by people, and the answer is NO. Whether there is a will or not, when a person has assets and dies, he/she will always have to open a Probate Process, which can be either notarial or judicial.

We must be clear that, if we grant a will, the distribution process will become easier and faster, since the will gives a clear guide on how the assets will be inherited. The will allows the testator to indicate how he/she wants his/her assets to be distributed and not the Law or his/her relatives to establish it. Now, if we grant a will, for the judge or the notary public, the process of distribution of assets will become easier and faster, since this figure gives us a number of advantages or benefits, such as:

o It prevents family conflicts and emotional wear and tear. By indicating the testator, the form of distribution of the assets, their loved ones are spared from carrying out this task.

o Faster and more agile process. When there is a will, it must be executed in the form and conditions indicated in the document, which means that the process takes less time.

o The costs and expenses of the process are reduced since there are no major conflicts between the parties involved.

o The assets will be inherited in the form and proportion in which the testator provides for. Otherwise, the estate will be inherited following the dispositions established in the Law.

o It gives us the possibility to carry out the process through a notary, which shortens the term considerably (duration of no more than three months through a notary).

If I have assets in Costa Rica, should I grant a will?

Undoubtedly, the answer is YES. Most people have a negative or incorrect perception of wills, and prefer to avoid them, this is because they associate it with the proximity of their death. However, the will should be seen as an instrument given to organize in a responsible manner, the distribution of all assets acquired during life. Making a will gives us peace of mind and security, because we will know that our assets will be distributed in the way we want them to be. 

Establishing a testamentary culture would help to solve many problems that exist today, and that usually arise after the testator’s death.

It is important to highlight that the will has the characteristic of being revocable, which allows the testator to change his wishes as many times as he considers necessary, or to make changes in case his patrimonial circumstances change.